Герои финансовой индустрии. Чем занимаются трейдеры

Содержание: 

• Чем занимается трейдер 
• Классификация рыночных игроков
• Инструменты для работы
• Soft и hard skills 
• Как стать трейдером
• Сколько зарабатывают на рынках
• Что стоит изучить самостоятельно

Чем занимается трейдер 

Трейдер — специалист, который покупает и продает финансовые инструменты (активы) на фондовом, валютном, товарном, денежном, срочном и внебиржевом рынках для извлечения прибыли. Он обеспечивает ликвидность и эффективное функционирование мировых экономик. Принимает решения о покупке и продаже активов в оптимальный момент времени, основываясь на анализе рыночных показателей, новостях и собственных прогнозах. Такими активами выступают:

• валютные пары;
• биржевые индексы;
• фьючерсы;
• акции компаний;
• нефть, газ, зерно, металлы и другие товары;
• криптовалюты.

Функции и обязанности трейдера могут отличаться в зависимости от специализации и типа рынка, на котором он работает. Но в общих чертах они включают следующее:

• Торговля и исполнение сделок. Трейдер отслеживает рыночные условия, покупает и продает активы.
• Анализ данных и мониторинг рынка. Анализирует рынок и собирает сведения, чтобы определить возможности для торговли. Следит за изменениями цен, объемами торгов и другими факторами, влияющими на рынок. Трейдер использует технический и фундаментальный анализы, чтобы прогнозировать будущие ценовые движения.
• Разработка стратегий. Трейдер разрабатывает торговые стратегии на основе собственного анализа рынка и целей инвестирования. Он определяет точки входа и выхода (ред.: наиболее успешные моменты для сделок), устанавливает автоматически исполняемые ордеры (ред.: команды на сделки)  для ограничения убытков и фиксации прибыли.
• Управление рисками. Контролирует и управляет рисками, сопровождающими торговлю. Принимает меры для защиты от потерь, используя различные методы: от диверсификации портфеля (ред.: разделения на несколько независимых инвестиционных схем или торговли разными активами) до применения отложенных ордеров.

Процесс принятия торговых решений основан на различных факторах. Некоторые трейдеры полагаются на технический анализ, изучая графики и фигуры на них, чтобы определить оптимальные точки входа и выхода из сделок. Другие используют фундаментальный анализ, изучая финансовые отчеты, новости о компаниях и макроэкономические данные для прогнозирования изменений в ценах активов. Многие инвесторы комбинируют оба подхода, чтобы получить более полное представление о рынке.

В современной финансовой индустрии все они имеют доступ к передовым технологиям и торговым платформам. Автоматизированные системы и алгоритмы также широко применяются для заключения сделок без участия игрока — на основе набора правил и условий.

Классификация рыночных игроков

Рыночных игроков можно разделить на несколько категорий, где каждый торгует по различным стратегиям и в разных временных горизонтах. Классифицировать их можно так:

• Дневные трейдеры. Открывают и закрывают позиции в течение одного торгового дня. Стремятся извлечь прибыль из волатильности (ред.: изменения цены в течение торгов) актива. Часто используют различные технические индикаторы и графический анализ для принятия решений.
• Инвестиционные трейдеры. Занимаются долгосрочными инвестициями на финансовых рынках. Анализируют фундаментальные данные: отчеты о прибылях компаний, показатели макроэкономики и геополитические события. Для того чтобы определить ценность активов и принять решение об инвестировании на длительный срок.
• Арбитражные трейдеры. Ищут отличия в ценах одного и того же актива на разных рынках или финансовых инструментах. Стремятся извлечь прибыль, используя эту разницу и осуществляя одновременные покупки и продажи. Такие трейдеры нередко зарабатывают на разнице в ценах фьючерсов (ред.: контракт, обязывающий участников исполнить его условия в будущем, например, поставить товар по фиксированный цене) и реальных активов или используют статистические модели для выявления неэффективностей на рынке.
• Скальперы. Так называют трейдеров, которые открывают и закрывают позиции очень быстро, обычно в течение нескольких секунд или минут. Они ищут малейшие изменения в ценах и пытаются извлечь прибыль из мгновенных рыночных колебаний. В работе скальперы полагаются на программное обеспечение, позволяющее работать в реальном времени с минимальными задержками.
• Позиционные трейдеры. Открывают позиции на основе долгосрочных трендов на рынке и удерживают (ред: холдят, от англ. hold) их в течение длительного периода: от нескольких недель до месяцев или даже лет. Стремятся получить прибыль от крупных движений цен и не обращаются к краткосрочным колебаниям.

И это далеко не весь список. Есть инвесторы, которые специализируются на криптовалютных рынках, опционах и инвестиционных фондах. Каждый рыночный игрок использует различные стратегии для достижения целей. Эффективность стратегий зависит от навыков, знаний и опыта трейдеров, аналитических инструментов, которые они используют, а также от рыночных, макроэкономических и других факторов, включая тип выбранного актива.

Какие инструменты трейдер использует в работе

Трейдинг — процесс покупки и продажи биржевых и внебиржевых активов для получения прибыли от изменения их цен. Технические аспекты этого процесса включают в себя использование разнообразных инструментов и программного обеспечения, которые помогают лучше анализировать рыночную ситуацию.

Вот несколько ключевых моментов, без которых успешный трейдинг попросту невозможен:

• Торговые платформы. Их множество, а предназначены они для предоставления игрокам доступа к услугам брокеров. Самые популярные из них: MetaTrader, TradingView, Bloomberg Terminal, Interactive Brokers, но есть и другие. Платформы позволяют выполнять торговые операции, отображать графики, дают доступ к рыночным данным и другим функциям.
• Программное обеспечение для анализа рынка. Существует множество инструментов, которые помогают анализировать рынки и искать торговые возможности. Это может быть технический анализ, алгоритмическая торговля, автоматизация стратегий и др. Чаще всего трейдеры используют такие программы как TradeStation, Amibroker и MetaStock.
• Технические индикаторы. Это результат математических расчетов, основанных на цене и объемах выбранных финансовых инструментов. Индикаторы помогают анализировать рыночную динамику и прогнозировать будущие изменения цен. Популярные технические индикаторы: скользящие средние и MACD, стохастический осциллятор, индекс относительной силы, полосы Боллинджера.
• Графики. Визуальное отображение ценовых данных торговых активов. Существует несколько типов графиков: лини, свечи и бары. Все они помогают анализировать ценовые паттерны (ред.: постоянно повторяющиеся фигуры), тренды и уровни поддержки/сопротивления. Это помогает принимать решения о заключении сделок.
• Уровни поддержки и сопротивления. Ключевые ценовые уровни на графиках, которые влияют на движение цен финансовых инструментов. Инвесторы используют эти уровни для определения возможных точек, когда выгоднее всего купить и продать выбранный актив.
• Стоп-лосс и тейк-профит. Отложенные ордеры, инструменты управления рисками в трейдинге. Стоп-лосс задает уровень, при достижении которого открытая позиция автоматически закрывается, чтобы ограничить потери. Тейк-профит позволяет фиксировать прибыль через закрытие позиции при достижении определенного уровня.

Это лишь некоторые из инструментов, которые используют инвесторы. Также им доступны различные стратегии, фундаментальный анализ, иногда — инсайдерская информация, а также другие методы, которые помогают им принимать верные и прибыльные решения.

Soft и hard skills 

Успешность трейдинга зависит от комбинации различных навыков и качеств — от личностных до специализированных технических скиллов. 

Рассказываем о soft skills, которые помогут развиваться в трейдинге:

• Аналитические навыки. Чтобы понимать и оценивать финансовые данные, анализировать графики и технические индикаторы. Это помогает принимать обоснованные решения на основе фундаментального и технического анализа.
• Управление рисками. Грамотный риск-менеджмент помогает снизить потери и сохранить капитал в долгосрочной перспективе.
• Психологическая устойчивость. Трейдинг зачастую — процесс стрессовый и эмоционально требовательный. Успешные игроки обладают психологической устойчивостью и способностью оставаться спокойными и собранными даже во время «бурления» рынка. Они умеют контролировать эмоции, избегают эмоциональных реакций на потери и не допускают, чтобы они влияли на принятие решений.
• Умение адаптироваться к новым условиям. Рынок финансовых инструментов постоянно меняется, а успешный игрок обязан быстро адаптироваться к новым условиям и тенденциям. Профессионал всегда следит за новостями и событиями, которые могут повлиять на рынок, и готов изменить стратегии и планы в соответствии с новыми обстоятельствами.
• Коммуникативные навыки. Умение четко и ясно выражать свои мысли, понимание терминологии рынка и способность эффективно общаться с другими участниками помогают строить взаимовыгодные отношения и получать информацию от других игроков.

В любой экономической деятельности важны ответственность, аналитический склад ума, коммуникабельность, быстрая реакция и стрессоустойчивость. Что касается hard skills, то для эффективной торговли нужно:

• Знать и понимать торговое и аналитическое программного обеспечение.
• Уметь пользоваться инструментами графического анализа.
• Понимать, как работают торговые индикаторы и сигналы.
• Знать основы алгоритмического трейдинга.

Трейдер также должен быть знаком с основными финансовыми инструментами и понимать, в чем взаимосвязь между ними, когда цена на них падает, а когда — растет.

Как стать трейдером

Если вы решили попробовать себя в трейдинге, то вам нужно пройти через несколько этапов. 

• Образование. Для работы в команде брокера или инвестиционного фонда нужно подтвердить свою квалификацию и знание рынка. Хотя высшее образование и не является обязательным требованием, оно будет плюсом при собеседовании. Чтобы торговать на бирже самостоятельно, достаточно изучения основ финансовой экономики, биржевой торговли и анализа. Здесь стоит отметить, что целенаправленно на профессию трейдера не учит ни один ВУЗ — здесь помогут специализированные образовательные курсы и самообучение.
• Изучение и практика. Читайте книги, статьи и блоги от опытных трейдеров. Применяйте полученные знания на практике, используя демо-счета (ред.: аналог реального торгового счета с виртуальным депозитом для тренировки и оттачивания трейдерских навыков) на торговых платформах.
• Участие в курсах и семинарах. Существуют специализированные курсы и интенсивы, которые помогают обучиться трейдингу с нуля. Это полезно для погружения в практические аспекты трейдинга и обмена опытом с другими участниками.
• Получение опыта. Начните с малого: используйте небольшие суммы для торговли, постепенно увеличивая свой опыт и уровень. Дальше можно рассмотреть работу помощника или ассистента трейдера-аналитика. Это станет хорошей основой для дальнейшей торговли на бирже.

Учитывайте, что трейдинг — не та профессия, где можно добиться успехов без подготовки. Решившие испытать удачу новички часто в течение первых дней тратят весь депозит, поскольку не видят логики в рыночных движениях. Поэтому обучение необходимо, как и во всех других сферах.

Сколько зарабатывают на рынках

Точно сказать, сколько можно заработать на торговле, невозможно. Доход зависит от множества факторов: уровня навыков трейдера, выбранного брокера и его платформы, размера капитала, стратегии и текущей ситуации на рынке.

В целом профессия предлагает неплохие перспективы и возможности для достижения хорошего заработка, где «середнячок» только за один день может зарабатывать около 100–500$. С развитием технологий, в том числе удаленных и облачных, торговля стала доступнее для широкой аудитории. Множество людей становятся самостоятельными трейдерами, работая из дома или офиса, а также присоединяются к трейдинговым компаниям.

С такой профессией найти работу несложно. В Беларуси требуются трейдеры-аналитики и арбитражники. Причем, по данным rabota.by, заработная плата стартует от 1800–2000 бел. рублей без учета бонусов. Возможности заработка в трейдинге не ограничены, но при этом сопряжены с высоким риском. Одни достигают крупных прибылей, в то время как другие могут потерять значительные суммы. Важно понимать, что это активная и конкурентная область, где не все достигают высоких результатов. Поэтому перед тем, как решить торговать на бирже, важно тщательно изучить эту сферу, получить качественное образование и практический опыт.

Что стоит изучить самостоятельно

Трейдеры играют важную роль в современной финансовой индустрии, обеспечивая ликвидность рынка и принимая решения, которые могут иметь долгосрочные последствия. Эта профессия требует профессиональных навыков, знаний и аналитических способностей. Однако она также предлагает возможности для достижения финансового успеха.

Если вы заинтересованы в трейдинге, то можете продолжить изучать эту тему самостоятельно. А начать можно с этого:

• Книга Джона Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков».
• Сайт tradingview.com — с крупнейшим сообществом и мощными инструментами для теханализа.
• Сайт Investing.com — главный ресурс финансовых игроков мира.